2024年の化学企業グローバル・トップ50

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2024年の化学企業グローバル・トップ50

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グローバル・トップ50をケムステニュースで取り上げるのは定番になっておりましたが、今年は忙しくて発表出来ておりませんでした。しかしながらこれを紹介せずに2024年は終われないということで遅ればせながら紹介させていただきます。

総評

C&ENの調査によると2023年のグローバル・トップ50の化学品の売り上げは約1兆ドルで、2022年と比べて10%減少しました。C&ENの記事では2023年は悪い年だったと明記しており、特にヨーロッパの化学会社にとってはエネルギーコストの高騰とウクライナとロシアの戦争によって大変厳しい年にだったと評しています。全体を見てもコロナ明けだった昨年とは状況が変わり、在庫整理や供給過多によって売り上げが減少したようです。

トップ50へのランクインとアウト

今年は9もの入れ替えが起きました。まず、中国の企業からは、Jiangsu Eastern ShenghongとXinfengming Group、Hengyi Petrochemical、Tongkun Holding Groupがランクインしました。中国の石油化学は、設備の拡張が依然として続いており、続々とこのトップ50に参入してきています。また、 DSM-Firmenichは、合併により会社の規模が大きくなりランクインしました。

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— dsm-firmenich (@dsmfirmenich) September 2, 2024

CelaneseもDuPontのエンプラ事業を買収してランクインしました。そのほか、Albemarle、 Hanwha Solution、SK Innovationが2024年版グローバル・トップ50にランクインしました。

一方、Westlake,とPTT Global Chemical, Borealis、Alpek、SQM、ICL Group、CF Industries Holdingsは売り上げの変化によりランク外となりました。Solvayは分社化され、OCIは、事業の一部をAbu Dhabi National Oil Companyに売却したため２社はランク外となりました。

上位ランキングの変動

1位から３位までは202年と比べて変動はなく、BASF, Sinopec, Dowとなっています。４位以降は変動があり、まずLG chemが4位となりました。昨年も順位を二つ上げており、バッテリー材料の事業が好調であることが売り上げを伸ばしている要因のようです。PetroChinaもLGと共にランクを上げて5位となりました。PetroChinaでは大型のプラントの建設・拡張を複数進めておりこれからも売り上げの増大が予想されます。

6位から9位には、石油化学の各社が名を連ねておりますが、売り上げの減少が目立つ結果となりました。ヨーロッパでのエネルギーコストの高騰により複数の企業がプラントの閉鎖を決めています。そんな中、Ineosではベルギーにエチレンクラッカーを建設しており、また昨年の12月にはドイツにクメン製造プラントを稼働させました。このクメン製造プラントでは、温室効果ガスを他のプラントよりも50％低減していることが特徴です。Ineosに限らず、グリーンエネルギーやバイオマス、プラスチックのリサイクルに関するコメントが各社に多数掲載されており、大企業にとっては必須のプロジェクトであることが感じられます。

日本企業の動向

昨年度は、大きく順位を落としたのが日本企業の特徴でしたが、昨年14位だった三菱ケミカルが15位になった以外は、軒並み順位を上げた結果になりました。とはいえ売り上げの減少幅の少なさで売り上げのランキングを上げており、暗いニュース、特に石油化学におけるプラントの閉鎖などが各社のコメントには目立ちます。

過去最大で暗いニュースが目立った化学企業グローバル・トップ50だったかもしれません。そんな中でも、中国企業の躍進は目立ち、また足踏み感もある電気自動車向けバッテリーにおいてもLG Chemや旭化成で事業の拡大が行われており、業界全体の構図や主力事業が大きく変わっていく途中なのかもしれません。持続可能な社会のために化学産業界が一丸となって技術を開発を進め、それが各社の利益につながることを期待します。